草之國！
大蛇丸在與鳴人一戰後，身體開始出現排斥反應，讓他的身體一天比一天虛弱。
最終，他吞噬宇智波佐助不成，反被宇智波佐助反噬，得到了他的所有力量和知識。
宇智波佐助隨即組建了蛇組，但成員隻有他和重吾！
接著，時穀與冬十郎兩人生擒了四尾人柱力，並成功進行了剝離任務。
兩人組合發揮出來的實力也讓曉組織其餘人對兩人刮目相看，不再懷疑兩人的實力了。
在此期間，迪達拉遭遇宇智波佐助，並與迪達
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